Dein Termin
Maßgeschneiderte Finanzplanung
Wir betrachten dein individuelles Leben & Ziele und erstellen darauf deine Finanzplanung. Wir sind keine Eintagsfliege, sondern sehen uns als dein kontinuierlicher Lebensbegleiter.
Individuell
Deine Ziele und dein Leben stehen im Fokus. Jeder ist anders und das ist gut so.
Flexibel
Dein Leben kann sich verändern, die Finanzwelt auch. Deine Finanzplanung ist mit uns flexibel.
Zeitgemäß
Gespräche auf Augenhöhe. Deine Wünsche und Wissens-vermittlung stehen im Fokus.
Um dich individuell beraten zu können, brauchen wir nur ein paar Infos von dir.
Ich interessiere mich für...
(Einfachauswahl)
Eine Terminbuchung für reine ETF-Sparpläne ist leider nicht möglich.
Denn: Wir sind der Meinung, dass kannst du super selbst lernen und für immer verinnerlichen.
Dabei hilft dir unser ETF-Durchstarter Online-Kurs, der bald erscheint. Damit bist du perfekt vorbereitet und kannst mit bestem Gewissen selbst in ETFs investieren.
Hier kannst du dich zur Warteliste eintragen.
Um dich individuell beraten zu können, brauchen wir nur ein paar Infos von dir.
Befindest du dich aktuell in laufender/nicht abgeschlossener Behandlung?
z.B. Krankengymnastik, Psychotherapie etc.
Leider ist auf Grund deiner Antwort keine Terminbuchung möglich, das tut uns leid.
Wir bitten um dein Verständnis. Bitte ändere deine Antwort nicht, nur um einen Termin buchen zu können, wenn die Antwort der Wahrheit entsprach. Wir stellen diese Fragen bewusst vorab, um dir nicht unnötig Zeit zu stehlen, wenn wir dir nicht wirklich zu 100% helfen können.
Alternativ kannst du dir UNUBU – die BU ohne Gesundheitsfragen hier ansehen.
Um dich individuell beraten zu können, brauchen wir nur ein paar Infos von dir.
Warst du in den letzten 5 Jahren in Behandlung wegen folgender Erkrankungen
Psyche, Diabetes, Krebs, Rheuma, HIV, Epilepsie, MS oder Drogenabhängigkeit?
Leider ist auf Grund deiner Antwort keine Terminbuchung möglich, das tut uns leid.
Wir bitten um dein Verständnis. Bitte ändere deine Antwort nicht, nur um einen Termin buchen zu können, wenn die Antwort der Wahrheit entsprach. Wir stellen diese Fragen bewusst vorab, um dir nicht unnötig Zeit zu stehlen, wenn wir dir nicht wirklich zu 100% helfen können.
Alternativ kannst du dir UNUBU – die BU ohne Gesundheitsfragen hier ansehen.
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Deine Kenntnisse beim Thema Geldanlage?
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Termin Vereinbarung
Wer wir sind
Deine Begleiterinnen in Sachen
Finanzen & Versicherungen
Wir verbinden fundierte Expertise mit Charakter.
Hava Misimi
Geschäftsführerin & Beraterin
Sandra Levesque
Beraterin Versicherung/Finanzen
Lisa Schütz
Operations & Marketing
Jessica Kreidel
Content Managerin
Indem du Verantwortung für deine Finanzen übernimmst und dich um das Thema kümmerst, machst du auch einen riesigen Schritt hin zu deinen persönlichen Lebenszielen.
Fragen?
Wir beantworten sie!
Ist deine Frage nicht dabei?
Ich beantworte sie dir gerne. Melde dich.
Jessica Kreidel
Marketing & Content Managerin
Eine Beratung bei uns besteht aus zwei Gesprächen: einem kürzeren Erstgespräch, indem wir sehen, wie wir dir am besten helfen können und einem ausführlichen Zweitgespräch basierend auf den Themen, für die du dich interessierst. Dabei steht die Wissensvermittlung auf Augenhöhe für uns an oberster Stelle.
Es ist wichtig, dass du deine Finanz- und Lebensziele grob kennst, denn so können wir gemeinsam die Umsetzung planen. Deine Finanzen bauen nämlich auf deinen persönlichen Lebenszielen auf. Zudem hilft ein Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben und ggf. ein Überblick über schon bestehende Depots, Versicherungen & Co. Dabei könnte dir unsere Checkliste behilflich sein.
Wir sind immer verbindlich und zuverlässig. Deshalb erwarten wir das in unserer Zusammenarbeit von dir auch. Warum es wichtig ist: Wir können dir viel vorschlagen, wenn du nicht verbindlich bist, zuverlässig Feedback gibst oder Fristen nicht einhältst, beeinträchtigt das unsere gemeinsame Arbeit und so auch die erfolgreiche Umsetzung deiner Finanzplanung. Vereinbare also erst einen Termin, wenn du dich WIRKLICH um deine Finanzen kümmern möchtest. Mehr Informationen zum Ablauf gibt es hier.
Versicherungen: Hier erhalten wir Provisionen von den Versicherern, die sich je nach Produkt unterscheiden. Die Beratungsgespräche sind also für dich kostenlos.
Nettotarife (ohne Provision) auf Honorarbasis sind auf Wunsch auch möglich. Einfach im Erstgespräch bescheid geben. Hier berechnen wir unser Honorar.
Mehr Informationen zu unserer Vergütung gibt es hier.
Ja, wir bieten auch Termine am Wochenende an. Bitte beachte aber hier – wie für alle anderen Termine auch – den Termin mindestens 24h vorher abzusagen. Es kann immer etwas dazwischen kommen – eine kurze Meldung reicht uns auch. Aber dein Entgegenkommen ist enorm wichtig, denn zum einen haben dann auch Andere die Möglichkeit, einen Termin bei uns wahrzunehmen und zum anderen wird die Zeit unserer Berater nicht unnötig in Anspruch genommen, weil sie auf jemanden warten, der nicht erscheint. Deshalb ist es bedeutend, dass du uns da auch entgegenkommst 🙂
Bekannt aus...
Kundenmeinungen
Was unsere Kunden sagen
