Um dich individuell beraten zu können, brauchen wir nur ein paar Infos von dir.

Ich interessiere mich für...

Unsere Leistungen

Was uns auszeichnet

individuell

Individuell

Deine Ziele und dein Leben stehen im Fokus. Jeder ist anders und das ist gut so.

flexibel

Flexibel

Dein Leben kann sich verändern, die Finanzwelt auch. Deine Finanzplanung ist mit uns flexibel.

zeitgemaess

Zeitgemäß

Gespräche auf Augenhöhe. Deine Wünsche und Wissens-vermittlung stehen im Fokus.

Kundenmeinungen

Was unsere Kundinnen & Kunden sagen

Wer wir sind​

Deine Begleiterinnen in Sachen
Finanzen & Versicherungen

Wir verbinden fundierte Expertise mit Charakter.

Bekannt aus...

Acht von zehn Frauen bereuen es im Alter, dass sie sich nicht früher um ihre Altersvorsorge gekümmert haben. Du kannst das Thema jetzt sofort in die eigenen Hände nehmen und in ein paar Jahren stolz zurückblicken. 

Offene Fragen?

Wir beantworten sie!

Ist deine Frage nicht dabei?

Ich beantworte sie dir gerne. Melde dich.

Melanie Wagner

Back Office

Wie läuft die Beratung ab?

Eine Beratung bei uns besteht aus zwei Gesprächen: einem kürzeren Erstgespräch, indem wir sehen, wie wir dir am besten helfen können und einem ausführlichen Zweitgespräch basierend auf den Themen, für die du dich interessierst. Dabei steht die Wissensvermittlung auf Augenhöhe für uns an oberster Stelle.

Sollte ich fürs Erstgespräch etwas vorbereiten und mitbringen?

Es ist wichtig, dass du deine Finanz- und Lebensziele grob kennst, denn so können wir gemeinsam die Umsetzung planen. Deine Finanzen bauen nämlich auf deinen persönlichen Lebenszielen auf. Zudem hilft ein Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben und ggf. ein Überblick über schon bestehende Depots, Versicherungen & Co. Dabei könnte dir unsere Checkliste behilflich sein. 

Wie läuft die Zusammenarbeit ab?

Wir sind immer verbindlich und zuverlässig. Deshalb erwarten wir das in unserer Zusammenarbeit von dir auch. Warum es wichtig ist: Wir können dir viel vorschlagen, wenn du nicht verbindlich bist, zuverlässig Feedback gibst oder Fristen nicht einhältst, beeinträchtigt das unsere gemeinsame Arbeit und so auch die erfolgreiche Umsetzung deiner Finanzplanung. Vereinbare also erst einen Termin, wenn du dich WIRKLICH um deine Finanzen kümmern möchtest. Mehr Informationen zum Ablauf gibt es hier.

Welche Kosten fallen an?

Versicherungen: Hier erhalten wir Provisionen von den Versicherern, die sich je nach Produkt unterscheiden. Die Beratungsgespräche sind also für dich kostenlos. 

Nettotarife (ohne Provision) auf Honorarbasis sind auf Wunsch auch möglich. Einfach im Erstgespräch bescheid geben. Hier berechnen wir unser Honorar. 

Mehr Informationen zu unserer Vergütung gibt es hier.

Sind auch am Wochenende Termine möglich?

Ja, wir bieten auch Termine am Wochenende an. Bitte beachte aber hier – wie  für alle anderen Termine auch –  den Termin mindestens 24h vorher abzusagen. Es kann immer etwas dazwischen kommen – eine kurze Meldung reicht uns auch. Aber dein Entgegenkommen ist enorm wichtig, denn zum einen haben dann auch Andere die Möglichkeit, einen Termin bei uns wahrzunehmen und zum anderen wird die Zeit unserer Berater nicht unnötig in Anspruch genommen, weil sie auf jemanden warten, der nicht erscheint. Deshalb ist es bedeutend, dass du uns da auch entgegenkommst 🙂

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