Kostenloser BU-Check für dich

Hast du dir auch schonmal die Frage gestellt ob:

Wir führen einen kostenlosen BU-Check für dich durch!

Ablauf BU-Check

So funktioniert der kostenlose BU-Check

1.

Dokumentenupload

  • Lege ein Profil in SIMPLR an, sodass alle Daten sicher übertragen werden können
  • Lade deinen aktuellen Vertrag hoch
  • Lade die unterschriebene Datenschutzerklärung hoch
  • Lade den Fragebogen hoch
  • Ergänze deine Kontaktdaten

2.

Telefonat

  • Femance BU Expertin meldet sich telefonisch bei dir
  • Kurzes Gespräch in dem Gesundheitszustand, besondere Umstände, Hobbys etc. abgefragt werden
  • Eine Telefonat hilft für eine schnellere Klärung des Sachverhaltes

3.

Check & Ergebnis

  • Check wird durchgeführt
  • Du erhältst ein Feedback mit unserer Empfehlung
  • wenn ein Wechsel sinnvoll sein sollte, wird ein detaillierter Folgetermin vereinbart, um dir alles zu erklären.
  • Der BU-Check ist komplett unverbindlich
Benötigte Dokumente

Diese Dokumente brauchen wir für den BU-Check

Datenschutz

Fragebogen

Deinen aktuellen Vertrag

Fast geschafft!

Fragebögen senden

Alles fertig! Nun einfach alles gebündelt mit der Datenschutzerklärung in SIMPLR über „Dokumente“ hochladen. Dein Account kannst du hier sehr schnell anlegen. 

Wenn du Probleme oder Fragen hast, kontaktiere und bitte jederzeit gerne unter support@femance-finanzen.de

Kundenmeinungen

Was unsere Kundinnen & Kunden sagen

Offene Fragen?

Wir beantworten sie!

Ist deine Frage nicht dabei?

Ich beantworte sie dir gerne. Melde dich.

Melanie Wagner

Back Office

Wie läuft die Beratung ab?

Eine Beratung bei uns besteht aus zwei Gesprächen: einem kürzeren Erstgespräch, indem wir sehen, wie wir dir am besten helfen können und einem ausführlichen Zweitgespräch basierend auf den Themen, für die du dich interessierst. Dabei steht die Wissensvermittlung auf Augenhöhe für uns an oberster Stelle.

Sollte ich fürs Erstgespräch etwas vorbereiten und mitbringen?

Es ist wichtig, dass du deine Finanz- und Lebensziele grob kennst, denn so können wir gemeinsam die Umsetzung planen. Deine Finanzen bauen nämlich auf deinen persönlichen Lebenszielen auf. Zudem hilft ein Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben und ggf. ein Überblick über schon bestehende Depots, Versicherungen & Co. Dabei könnte dir unsere Checkliste behilflich sein. 

Wie läuft die Zusammenarbeit ab?

Wir sind immer verbindlich und zuverlässig. Deshalb erwarten wir das in unserer Zusammenarbeit von dir auch. Warum es wichtig ist: Wir können dir viel vorschlagen, wenn du nicht verbindlich bist, zuverlässig Feedback gibst oder Fristen nicht einhältst, beeinträchtigt das unsere gemeinsame Arbeit und so auch die erfolgreiche Umsetzung deiner Finanzplanung. Vereinbare also erst einen Termin, wenn du dich WIRKLICH um deine Finanzen kümmern möchtest. Mehr Informationen zum Ablauf gibt es hier.

Welche Kosten fallen an?

Versicherungen: Hier erhalten wir Provisionen von den Versicherern, die sich je nach Produkt unterscheiden. Die Beratungsgespräche sind also für dich kostenlos. 

Nettotarife (ohne Provision) auf Honorarbasis sind auf Wunsch auch möglich. Einfach im Erstgespräch bescheid geben. Hier berechnen wir unser Honorar. 

Mehr Informationen zu unserer Vergütung gibt es hier.

Sind auch am Wochenende Termine möglich?

Ja, wir bieten auch Termine am Wochenende an. Bitte beachte aber hier – wie  für alle anderen Termine auch –  den Termin mindestens 24h vorher abzusagen. Es kann immer etwas dazwischen kommen – eine kurze Meldung reicht uns auch. Aber dein Entgegenkommen ist enorm wichtig, denn zum einen haben dann auch Andere die Möglichkeit, einen Termin bei uns wahrzunehmen und zum anderen wird die Zeit unserer Berater nicht unnötig in Anspruch genommen, weil sie auf jemanden warten, der nicht erscheint. Deshalb ist es bedeutend, dass du uns da auch entgegenkommst 🙂