Deine digitale Finanzberatung
- Persönliche, unabhängige Finanzberatung
- Individuelles & ganzheitliches Konzept
- Deine perfekten Finanzen & Versicherungen


Wer wir sind
Unser Credo: deine Finanzen & Versicherungen müssen nicht kompliziert sein. Dabei wollen wir dir helfen.
Indem wir für dich die passenden Produkte finden, Wissen vermitteln, ein ganzheitliches Konzept mit dir aufbauen und langfristig zusammenarbeiten.
Wir sind eine unabhängige Finanzberatung, ganz ohne Gedöns und sind keinem Finanz- oder Versicherungsunternehmen verpflichtet. Du und deine persönlichen Ziele stehen bei uns im Fokus.
Unsere Stärken sind deine Vorteile
Verständlich
Wir machen Finanzen & Versicherungen für dich einfach verständlich
Unabhängig
Keine Abhängigkeit von bestimmten Finanz- oder Versicherungsprodukten
Transparent
100% Transparenz mit allem was wir tun, für dich vorschlagen und verdienen
Nachhaltig
Verantwortungsvoll Investieren und Absichern und eine langfristige Zusammenarbeit sind uns wichtig
Indem du Verantwortung für deine Finanzen übernimmst und dich um das Thema kümmerst, machst du auch einen riesigen Schritt hin zu deinen persönlichen Lebenszielen.
Wie läuft eine Finanzberatung bei uns ab?
In drei Schritten zu deinem individuellen Konzept

1.
Erstgespräch
Im Erstgespräch lernst du uns und wir dich, dein Leben und deine persönlichen Finanzen kennen. Wir sprechen über deinen Status Quo, deine Ziele und deine Möglichkeiten.
2.
Analyse & Auswahl
Wir nehmen die Informationen mit, checken eventuell schon vorhandene Versicherungsverträge und Depots und erstellen basierend auf deinen Zielen dein individuelles Anlagekonzept mit konkreten Produktvorschlägen
3.
Zweitgespräch
Im Folgetermin gehen wir alles gemeinsam detailliert durch, vermitteln unser Wissen und Klären offene Fragen, sodass du 100% verstehst was hinter den vorgeschlagenen Anlagen und Versicherungen steckt. Im Anschluss senden wir dir natürlich alle Unterlagen zu, du machst dir Gedanken, ob du mit uns zusammenarbeiten möchtest. Ist das der Fall, übernehmen wir den Rest und leiten alles in die Gänge.
Fair. Für dich und uns.
Unsere Vergütung
Versicherungen
Berufsunfähigkeit-, Kranken- und Rentenversicherung
Bei Abschluss von Vorsorgeversicherungen erhalten wir eine Provision vom Versicherer – so wie Check24 auch. Die Beratungen sind also für dich kostenlos.
Was dich dafür bei uns erwartet:
- echte & unabhängige Beratung
- fundierte Vertrags-Vergleiche
- anonyme Risikovoranfragen
- umfängliche Checks von Patientenakten & Co
- eine langfristige Betreuung
Finanzanlagen
Unser ETF-Online-Kurs
Dein individuelles Depot kannst du selbst in die Hand nehmen und betreuen. Unser ETF-Durchstarter Online-Kurs hilft dir dabei, alle wichtigen Themen rund um ETF-Anlagen, Auswahl, Einrichtung & Co zu lernen und zu verinnerlichen.
Durch den Kurs bist du perfekt vorbereitet, um mit bestem Gewissen selbstständig in ETFs zu investieren. Und das langfristig und nachhaltig, in jeder Börsensituation.
Hier kannst du dich zur Warteliste eintragen, um den Start nicht zu verpassen.
Kundenmeinungen
Was unsere Kunden sagen
Von uns. Für dich.
Mehr Ordnung für deine Finanzen
Unser Workbook + Bonus Finanzcheckliste
Unser Workbook ist dein perfekter Finanzguide. In nur 4 Schritten räumst du deine Finanzen auf, um dann finanziell richtig durchstarten zu können. Die Bonus-Checkliste rundet alles optimal ab. Melde dich mit deiner liebsten E-Mail-Adresse an und dann kann’s auch schon losgehen.
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